Clientes potenciales/Prospectos

Clientes potenciales (Prospectos) a Clientes desde Cotizaciones #

Podemos generar de manera automática un Cliente Potencial a Cliente siguiendo a groso modo el siguiente flujo de trabajo:

Tome en cuenta que el flujo correcto o altamente sugerido está trazado con líneas azules y las líneas grises son decisiones alternas manuales que se pueden realizar.

Inicialmente cuando contactamos a un posible cliente (Cliente potencial/Prospecto) es solo eso, un prospecto, hasta que solicita una cotización o un pedido y la acepta para procesarlo. Tomemos en cuenta que mientras la cotización o pedido no sea aceptada o firmada el ERP no realizará la conversión en automático.

Considerando pasos más detallados de acuerdo a las opciones que el ERP nos da, podemos guiarnos del siguiente diagrama:

Como en el anterior diagrama, las líneas azules son el flujo correcto o altamente sugerido a seguir y las líneas negras son las opciones más relevantes que ofrece el ERP y se pueden dar para este caso.

Generas al prospecto nuevo (si aún no existe) como cliente potencial (porque aún no es cliente), ya que no ha realizado ningún pedido o cotización con la empresa. Posteriormente generas una cotización, tan pronto esa cotización sea firmada/aceptada en automático el sistema lo convertirá en Cliente.