Versión 21.0.1

¿Qué es un Cliente Potencial o Prospecto? #

Un prospecto (llamado Cliente Potencial en el ERP) es una persona o empresa que se interesa por algún servicio o producto de nuestra empresa, pero no se califica aun como cliente hasta que este a realizado alguna compra.

A un prospecto se le da seguimiento de preventa, se le hace llegar ofertas, promociones, invitaciones para que para convertirse en nuestro cliente. Se le pueden entregar n cantidad de cotizaciones pero mientras no realice compra alguna seguirá siendo eso, un prospecto.

Generando un Cliente Potencial o Prospecto #

En el menú superior de clic en «Clientes / Proveedores» en el menú que aparece ala izquierda tome la opción «Nuevo cliente potencial»

Se abrirá una ventana con registros a llenar

Rellene con los datos del prospecto, entre más datos tenga del prospecto es mejor.

Observación: Los registros resaltados en negrita son obligatorios (en este caso «Nombre del Cliente/Empresa»), por lo que deberá llenarlos sin excepción alguna.

Tenemos en esta sección 3 opciones a elegir, Cliente Potencial, Cliente, Proveedor. Por default se seleccionó Cliente Potencial.

Lo sugerido es empezar como Cliente Potencial si es que no ha realizado ningún pedido, le sugerimos ver y seguir el flujo de trabajo sugerido en esta liga.

Los registros más relevantes a llenar son

Nombre de Cliente/Empresa:

Nombre simple:

Código de cliente:

Sin embargo, puede usted llenar los demás registros si tiene la información.